Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё закончится трагедией.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько роковым окажется исход этой ссоры. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели одного из участников. Общая атмосфера остаётся спокойной, словно речь идёт о рядовом событии, а не о столкновении, которое навсегда изменит историю литературы.