Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Перемещаясь из одного места в другое, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, должен состояться на границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании.